Ведущие фондовые индексы Европы и США вчера изменились незначительно и разнонаправленно - британский FTSE-100 (+0,31%), немецкий DAX (-0,03%), французский CAC (-0,11%), американские Dow (+0,35%), S&P500 (+0,27%), Nasdaq Сomposite (+0,31%). Европейские фондовые индикаторы в большинстве своем вчера снизились, причем аутсайдерами оказались итальянский (-0,69%) и испанский (-0,86%) фондовые индексы. Поводом для беспокойств европейских инвесторов стало понижение агентством Fitch кредитного рейтинга Италии вследствие сложившейся после выборов в этой стране политической неопределенности, а также вышедшие данные по ВВП Италии, который был пересмотрен в сторону понижения, сократившись в IV квартале прошлого года на 2,8% в годовом исчислении. Итальянская экономика явно не торопится выходить из рецессии, которая продолжается в ней уже полтора года. В свою очередь в Испании нарастает социальная напряженность. В минувшие выходные в 60 городах Испании прошли массовые манифестации против экономической политики властей. Американский фондовый рынок вчера продолжил свой подъем, причем индекс американских "голубых фишек" Dow завершил ростом седьмой торговый день подряд, достигнув очередного исторического максимума. При этом индекс американской фондовой волатильности VIX, который еще называют "барометром страха" инвесторов потерял вчера ещё 8,2%, опустившись до минимальных отметок за последние шесть лет, что говорит о весьма благодушном настрое потерявших страх американских инвесторов. Фьючерс S&P500, после падения в зону 1480, продемонстрировал хороший отскок вверх, поэтому в ближайшее время мы ожидаем постепенного роста американского рынка и обновления годовых максимумов.
Технический взгляд на фьючерс UX
В понедельник 11.03 фьючерс UX упал практически на 2%. Игроки массово шортили контанго между индексом и фьючерсом. Снижение украинского рынка в период экспирации стало традицией. Пробив уровень 1050, фьючерс UX уверенно устремился вниз. Сегодня ожидаем небольшого отскока вверх к отметкам 1035-1040, после чего ожидаем продолжение снижение к целями на 1000. Удачных торгов и позитивного настроения!
Во вторник 12.03 индекс UX снизился 1%. Уже вторую сессию подряд индекс закрывается в минусе. Вчера закрытие произошло на психологической отметке 1000, пробитие которой сегодня очень вероятно. Возможность коррекции американского рынка также добавляет нервозности отечественным инвестором. Как и вчера, наши рекомендации остаются прежними. Рекомендуем торговлю только от шорта. До 15 марта возможно снижение индекса к поддержке 980-990.
Фундаментальный и технический анализ эмитентов
Алчевский металлургический комбинат [ALMK] в январе-феврале 2013 года увеличил производство готового проката, по оперативным данным, на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 664 тыс. тонн. Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, за этот период меткомбинат увеличил выпуск стали на 16,3% - до 729 тыс. тонн, чугуна - на 19,3%, до 692 тыс. тонн. Кроме того, комбинат нарастил выпуск агломерата на 7,2% - до 863 тыс. тонн. В феврале предприятие произвело 297 тыс. тонн проката, 330 тыс. тонн стали, 309 тыс. тонн чугуна и 421 тыс. тонн агломерата. Алчевский меткомбинат в 2012 году сократил производство готового проката на 2% по сравнению с 2011 годом - до 3,469 млн тонн, но нарастил стали - на 2,5% - до 3,870 млн тонн, чугуна - на 3,4%, до 3,520 млн тонн, агломерата - на 1%, до 5,170 млн тонн. АМК - предприятие с полным металлургическим циклом. Стратегическим инвестором Алчевского меткомбината является корпорация "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД, Донецк). Акции АLMK уже длительное время находятся в боковике. До экспирации фьючерса UX мы ожидаем снижение акции в зону 4,8-4,9 коп. После чего на данных уровнях рекомендуем покупки с первой целью на 5,5 коп.
Ведущие фондовые индексы Европы и США вчера изменились незначительно и разнонаправленно - британский FTSE-100 (+0,11%), немецкий DAX (-0,23%), французский CAC (+0,10%), американские Dow (+0,02%), S&P500 (-0,27%), Nasdaq Сomposite (-0,33%). Пессимизма европейским инвесторам вчера добавили слабые данные по промышленному производству в Великобритании, которое сократилось в январе на 1,2%, тогда как рынок ждал роста этого показателя на 0.1%. Неожиданное падение британского промпроизводства выпукло проявляет опасность внезапного ухудшения экономической ситуации. Это еще раз подчеркивает то, что европейский кризис ещё не закончился, несмотря на сложившееся в последнее время на финансовых рынках затишье. Насторожил инвесторов немецкий Бундесбанк, заявивший об увеличении своих резервов почти в два раза из-за рисков, которые несет в себе текущий курс Европейского центрального банка (ЕЦБ), частично размывающий границу между монетарной и бюджетной политикой. Кроме того, Президент Франции Франсуа Олланд признал, что его планы по снижению бюджетного дефицита до 3% в этом году выполнить не удастся, но пообещал в ближайшие пару лет добиться серьезного структурного обновления экономики страны. В свою очередь американский фондовый рынок вчера приостановил своё ралли на фоне фиксации инвесторами прибыли. Аутсайдерами на рынке акций США вчера стали акции компаний из финансового и технологического секторов, а предпочтение инвесторы отдавали "защитным" бумагам в секторе здравоохранения и телекомам. Фьючерс S&P500, после падения в зону 1480, продемонстрировал хороший отскок вверх, поэтому в ближайшее время мы ожидаем постепенного роста американского рынка и обновления годовых максимумов.
Технический взгляд на фьючерс UX
Во вторник 12.03 фьючерс UX снизился на 1,24%. Открытый интерес упал на 2000 контратков. Шортисты продолжают продавливать фьючерс все ниже и ниже. Сегодня есть вероятность, что мы увидим фьючерс ниже 1000. Уровень сопротивления находится в зоне 1025, ближайшая цель падения – отметка 1000. Удачных торгов и отличного настроения!
В понедельник 18.03 индекс UX снизился на 2,26%. Украинский рынок достаточно негативно отыграл падения американского рынка. На данный момент индекс UX находится на глобальной линии тренда. Сегодня будем наблюдать за этим уровнем. В случае удержания его быками, мы должны увидеть хороший отскок вверх в зону 980, однако в случае пробития отметки 960 и закрепления ниже ее, есть смысл открывать короткие позиции с первой целью на 900.
Фундаментальный и технический анализ эмитентов
Алчевский металлургический комбинат (АМК, Луганская обл.) в январе 2013 года нарастил производство готового проката, по оперативным данным, на 30,6% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 367 тыс. тонн (в январе-2012 – 281 тыс. тонн). Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, за этот период меткомбинат также нарастил выпуск стали на 22,9% - до 399,3 тыс. тонн (325 тыс. тонн), чугуна - на 29,1%, до 383,5 тыс. тонн. В декабре предприятие произвело 324 тыс. тонн проката, 370 тыс. тонн стали, 336 тыс. тонн чугуна и 414 тыс. тонн агломерата. В январе АМК планировала выплавить 400 тыс. тонн стали и 374 тыс. тонн чугуна. Алчевский меткомбинат в 2012 году сократил производство готового проката на 2% по сравнению с 2011 годом - до 3,469 млн тонн, но нарастил стали - на 2,5% - до 3,870 млн тонн, чугуна - на 3,4%, до 3,520 млн тонн, агломерата - на 1%, до 5,170 млн тонн. АМК - предприятие с полным металлургическим циклом. Стратегическим инвестором Алчевского меткомбината является корпорация "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД, Донецк).
Акции ALMK уже длительное время находятся в унылом боковике. В случае пробития индексом UX от метки 950, возможно снижения акции с целями на 4,2 коп.
В понедельник, 18 марта, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным снижением основных индексов. После того, как фондовые индексы многократно обновили исторические максимумы, "холодный душ" в виде поступивших в конце недели новостей относительно Кипра остудил покупательный настрой игроков и мотивировал их к фиксации прибыли. Напомним, что по итогам саммита ЕС в Брюсселе европейские лидеры договорились выделить Кипру финансовую помощь в размере 10 млрд евро (существенно меньше, чем запрашивали власти страны), однако государству в обмен на это пришлось согласиться на вопиющие и беспрецедентные условия - отобрать у банковских вкладчиков часть их депозитов, а именно 9,9% от счетов свыше 100 000 евро и 6,7% ниже этой суммы единовременно. Эти новости согнали с рынка эйфорию и понизили аппетит к рисковым активам. Что касается макроэкономической статистики, в США в понедельник вышел только индекс текущего состояния и ожиданий по рынку жилья NAHB за март - его величина вопреки ожиданиям сократилась с 46 до 44 пункта, что также не способствовало покупательным настроениям на биржах. Внешний фон для американской сессии складывался неблагоприятный - как азиатские, так и европейские рынки значительно отступили под влиянием негативных новостей из Старого Света. По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 62,05 пункта или 0,43% до уровня в 14452,06 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 8,60 пункта или 0,55% до отметки 1552,10 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 11,48 пункта или 0,35% и достиг отметки 3237,59 пункта. Фьючерс S&P500, продемонстрировал хороший отскок после гэпа вниз. Как мы и ожидали, американский рынок не будет падать до экспирации, которая состоится сегодня. Поэтому с завтрашнего дня появляются риски коррекционного снижение с целями на 1500-1520.
Технический взгляд на фьючерс UX
В понедельник 18.03 фьючерс UX упал на 3,62%. Открытый интерес составляет всего 12 000 контрактов. Сегодня ожидаем нейтрального движения фьючерса UX. Поддержкой выступает уровень 970, пробитие которого может спровоцировать дальнейшее падение в район 930-950. Удачных торгов и позитивного настроения!
В пятницу 22.03 индекс UX снизился на 1,85%. Как мы и отмечали, индекс UX пробил глобальную восходящую трендовую линию и падает вниз. Сегодня американский рынок показывает неплохой рост утром, однако, к сожалению, для игроков украинского рынка – это повод шортить на отскоке вверх. Кроме этого идей по рынку на данный момент нет. Глядя на американский рынок, который прибавляет с каждым днем, украинский рынок выглядит просто катастрофически. Рекомендуем следить за объемами торгов. В случае импульсного роста на высоких объемах индекс может быстро развернуться и начать восходящее движение, однако пока покупать никто не хочет. Индекс медленно и безыдейно сползает вниз к целям на 880-900, в то время как американские рынки обновляют новые максимумы.
Фундаментальный и технический анализ эмитентов
Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний "Метинвест" начала выпуск кокса повышенного качества на Авдеевском коксохимическом заводе [AVDK]. Как сообщается в пресс-релизе "Метинвеста", полученный кокс улучшенного качества будет использоваться для доменных печей предприятий группы, оснащенных технологией вдувания пылеугольного топлива (ПУТ). При этом уточняется, что АКХЗ ввел новые технические условия на качественные характеристики доменного кокса: норма содержания серы сокращена до 0,8% для премиум-кокса и до 1,2% для рядового кокса, повышены показатели горячей прочности и снижены показатели реакционной способности. Зольность премиум-продукции была снижена в среднем на 5%. Улучшение качества продукции АКХЗ происходило постепенно в течение 2012 года за счет усиления контроля над качественными характеристиками исходного сырья. Внедрение в 2012 году метода прогнозирования качества позволяет просчитывать качественные свойства кокса, исходя из характеристик поступающих углей и концентратов. "Повышения качества удалось достичь без удорожания состава смеси углей для коксования (шихты). В настоящее время кокс улучшенного качества производится на двух коксовых батареях из восьми батарей АКХЗ. В первом квартале 2013 года планируется повысить уровень выпуска премиум-кокса до 60% от общего объема производимого АКХЗ кокса", - констатируется в пресс-релизе. Акции AVDK находятся в сужающем треугольнике, нижней границей которого является отметка 3 грн. Именно от этой отметки рекомендуем осторожно набирать длинные позиции со стоп-лоссом на уровне 2,85 грн. и глобальными целями на 3,5 грн.
По итогам внеочередного заседания Еврогруппы, прошедшего в ночь с воскресенья на понедельник в Брюсселе, правительство Кипра достигло предварительного соглашения с «тройкой» международных кредиторов, в соответствии с которым страна получит финансовую помощь в размере 10 млрд евро ($13 млрд) в обмен на выполнение ряда условий. Так, для получения поддержки правительство Кипра пойдет на такой шаг, как закрытие второго по величине в стране банка Popular Bank of Cyprus, также известного как Laiki, и перевод находящихся в нем депозитов на сумму до 100 000 евро в Bank of Cyprus для создания так называемого «хорошего банка». Таким образом, вклады, сумма которых не превышает данную отметку, не пострадают. При этом, как сообщают осведомленные источники, незастрахованные депозиты на счетах в обоих банках, сумма которых превышает 100 000 евро, будут заморожены и обложены сбором, в результате чего вкладчики потеряют «не более 40% своих средств». Так, по словам главы Еврогруппы Йеруна Дейсселблума (Jeroen Dijsselbloem), правительству Кипра удастся привлечь около 4,2 млрд евро посредством данного налога. Фьючерс S&P500, находится в боковике 1530 -1560. Выход из боковика будет осуществлен только при пробити границ 1530 и 1560. В случае пробития отметки 1530 возможно снижение в зону 1500. Отмена данного сценария при пробитии верхней границы боковика 1560. В этом случае возможен рост с целями на 1600.
Технический взгляд на фьючерс UX
В пятницу 22.03 фьючерс UX снизился на 1,43%. Открытый интерес упал на 1500 контрактов. Вероятно лонгисты, которые, как и мы верили в рост украинского рынка закрывали позиции с убытком. Сегодня ожидаем отскок вверх по фьючерсу UX в зону 955-960, после чего с большой вероятностью снижение продолжится. Сопротивлением для фьючерса являються МА50 и МА200. Покупки совершать не рекомендуем. Только в случае импульсного роста и повышения открытого интереса возможны осторожные наборы лонгов. Удачных торгов и позитивного настроения!
В среду 8.05 индекс UX снизился на 0,88%. После достижения сопротивления на уровне 840, мы увидели движение вниз. Стоит заметить, что российский рынок уже начал снижение в преддверии майской коррекции американского рынка. Наши рекомендации остаются прежними. Пока индексу UX не удастся закрепиться выше отметки 860, мы будем по-прежнему наблюдать боковое движение с предпосылками к снижению в зону 750. Поэтому о смене тренда стоит говорить только при пробитии и закреплении выше отметки 860. Если американский рынок начнет сильную коррекцию вниз, украинский рынок вряд ли с позитивом отреагирует на это.
Фундаментальный и технический анализ эмитентов
ПАО “Центренерго” [CEEN] провело открытые торги на закупку бензина. Об этом сообщается в «Вестнике государственных закупок» № 36/2 (779/2) от 07 мая 2013 года. Согласно ообщению победителем в торгах была признана ООО «Альянс Холдинг» (г. Киев). Компания обязалась поставить для ПАО “Центренерго” бензин автомобильный А-95 – 25 600 л на общую сумму 287 744 грн. (с НДС). Договор был подписан 07 мая 2013 года. Место поставки — Аппарат управления ПАО «Центренерго», ул. Воровского, 4, г. Киев. Срок поставки – в течение 2 рабочих дней с момента оплаты за продукцию. Источник финансирования – средства предприятия. ООО «Альянс Холдинг» руководит сетью автозаправок Shell на территории Украины. Акции Центренерго” [CEEN] длительное время находятся в боковом движении вблизи отметки 4,0 грн. Пока мы не увидим сильного импульса вверх на высоких объемах говорить о росте акции рано, наоборот в мае есть риск снижения в зону 3,0 -3,5 грн.
Мировые рынки
Ведущие фондовые индексы Европы и США в пятницу выросли - британский FTSE-100 (+0,49%), немецкий DAX (+0,2%), французский CAC (+0,65%), американские Dow (+0,23%), S&P500 (+0,45%), Nasdaq Сomposite (+0,82%), в итоге прибавив за неделю 1,0-1,9% на фоне вышедших лучше ожиданий показателей макроэкономической статистики и корпоративной отчетности. Фаворитом роста недели на европейских площадках стал немецкий DAX, выросший за неделю на 1,9% и достигший своих исторически максимальных значений. Это произошло в контексте публикации данных статистики, указавших на рост объемов промышленного производства и объема промышленных заказов в Германии, существенно превзошедших рыночные ожидания и ставших подтверждением сделанных ранее Бундесбанком (Центробанком Германии) оптимистичных прогнозов относительно подъема немецкой экономики в текущем квартале. Отметим, что по подсчетам экспертов Германия сейчас входит в десятку наиболее привлекательных регионов для инвестиций, а в числе её главных достоинств эксперты называют развитую инфраструктуру. Фьючерс S&P500, на дневном графике продолжает находиться в восходящем канале. Целью для роста, как мы ожидаем, выступит верхняя граница восходящего канала на уровне 1630, откуда возможно начало «майской» коррекции.
Технический взгляд на фьючерс UX
В среду 8.05 фьючерс UX снизился на 2,19%. Как видим фьючерс UX продолжает движение в канале 815-865. Сегодня ожидаем нейтрального движение с обладающей негативной тенденцией. Среднесрочно мы ожидаем снижение к нижней границе. Сопротивлением для фьючерса UX выступает зона 860. Отмена сценария снижения в случае пробития уровня 870. Удачных торгов и позитивного настроения!
Последний раз редактировалось автором 13.05.2013 10:33, всего редактировалось 1 раз
В понедельник 13.05 индекс UX снизился на 0,25%. Давайте рассмотрим общую картину украинского рынка глобально. На дневном графике мы видим, что в ближайшие неделю-две индекс UX вплотную подойдет к линии глобального нисходящего тренда. Поскольку американский рынок находится на исторических максимумах, есть очень большая вероятность его коррекции. Фундаментального позитива для украинского рынка на данный момент не наблюдается. Соответственно, падение мировых рынков медведи отечественного рынка воспримут с энтузиазмом. Глобально есть риск снижения в зону 500-600. Пока индексу UX не удастся закрепиться выше отметки 860, мы будем по-прежнему наблюдать боковое движение с предпосылками к снижению в зону 750. Поэтому о смене тренда стоит говорить только при пробитии и закреплении выше отметки 860.
Фундаментальный и технический анализ эмитентов
Прибыль Райффайзен Банка Аваль [BAVL] в I квартале составила 83,936 млн грн, что почти в 8 раз превышает показатель за аналогичный период 2012 года (10,609 млн грн), сообщило кредитно-финансовое учреждение. Согласно сообщению, чистый процентный доход банка уменьшился на 20,5%, до 857,344 млн грн. Совокупные активы уменьшились на 3,8%, до 45,977 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 0,8%, до 25,866 млрд грн. При этом объем резервов под обесцененные кредиты вырос на 2,8%, до 10,193 млрд грн, или 39,4% от суммы кредитов и задолженности клиентов. Совокупный собственный капитал вырос на 6,3%, до 6,747 млрд грн. Уставный капитал банка увеличился на 0,007% - до 3,003 млрд грн. Акции Райффайзен Банка Аваль [BAVL] торгуются вблизи линии нисходящего тренда, и пока мы не увидим пробития линии, роста акции не будет. Поэтому покупать акции BAVL на данный момент мы не рекомендуем.
Ведущие фондовые индексы Европы и США в понедельник изменились незначительно и разнонаправленно - британский FTSE 100 (+0.11%), немецкий DAX (+0,01%), французский CAC (-0,22%), американские Dow (-0,18%), S&P500 (+0,02%), Nasdaq Сomposite (+0,07%). Опубликованные вчера данные макроэкономической статистики вчера поддержали оптимизм инвесторов, породивший ралли западных фондовых индексов в начале мая. Согласно обнародованным данным Конфедерации Британской промышленности (CBI), оценка британскими компаниями перспектив развития ситуации в экономике стала более позитивной на фоне улучшения показателей в секторе услуг, производственном и строительном секторах в апреле. В свою очередь, в опубликованном министерством экономики ФРГ докладе было отмечено, что немецкая экономика возобновила подъем и эта тенденция должна укрепиться в течение года. Вместе с тем Центробанк Франции в своем ежемесячном обзоре деловых настроений спрогнозировал рост французской экономики в текущем квартале. Кроме того, обнародованные вчера данные по розничным продажам в США в апреле текущего года оказались лучше ожиданий, что позволило американскому индексу "широкого рынка" S&P500 переписать свой исторический максимум. Это произошло в основном благодаря росту котировок акций компаний из сектора здравоохранения, а также финансового сектора, в то время как аутсайдером стал телекоммуникационный сектор, индекс которого потерял 0,8%. Фьючерс S&P500 на дневном графике продолжает находиться в восходящем канале. Целью для роста, как мы ожидаем, выступит верхняя граница восходящего канала на уровне 1630, откуда возможно начало «майской» коррекции.
Технический взгляд на фьючерс UX
В понедельник 13.05 фьючерс UX снизился на 0,01%. Открытый интерес вырос на 1500 контрактов. Сегодня мы ожидаем нейтрального движения фьючерса UX с возможными предпосылками для роста. Есть вероятность повторного «захода» к верхней границы канала на уровне 860, которая выступает уровнем сопротивления. Отмена сценария снижения в случае пробития уровня 870 и закрепления выше него. Удачных торгов и позитивного настроения!
Во вторник 14.05 индекс UX снизился на 0,47%. В течении торговой сессии мы наблюдали вялое боковое движение на низких объемах. Сегодня ожидаем нейтрального движения украинского рынка. Мы по-прежнему находимся в боковике, но выход из консолидации ожидаем быстрый и импульсивный. Рекомендации прежние. Пока индексу UX не удастся закрепиться выше отметки 860, мы будем по-прежнему наблюдать боковое движение с предпосылками к снижению в зону 750. Поэтому о смене тренда стоит говорить только при пробитии и закреплении выше отметки 860.
Фундаментальный и технический анализ эмитентов
Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ, Донецкая обл.), входящий в группу "Метинвест", в январе-апреле 2013 года снизил выпуск проката, по оперативным данным, на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 886 тыс. тонн. ЕМЗ за этот период сократил выплавку стали на 5% - до 895 тыс. тонн, чугуна - на 0,5%, до 821 тыс. тонн. В апреле ЕМЗ выпустил 240 тыс. тонн проката, 245 тыс. тонн стали и 217 тыс. тонн чугуна. ЕМЗ в 2012 году нарастил выпуск готового проката на 5,3% - до 2,688 млн тонн, стали - на 2,4%, до 2,732 млн тонн, чугуна - на 5,3%, до 2,465 млн тонн, агломерата – на 13,9%, до 2,217 млн тонн. Макеевский метзавод (ММЗ) с 1 апреля 2011 года является филиалом ЕМЗ. ЕМЗ и украинско-швейцарское предприятие ООО "Метален" входят в состав группы "Метинвест", основными акционерами которой являются ЗАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) (71,25%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,75%). Акции Енакиевского металлургического завода [ENMZ] выглядят достаточно слабо, и в среднесрочном периоде мы ожидаем снижения акции в зону 25-28.
Во вторник, 14 мая, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал положительную динамику, при этом индексу S&P 500 удалось достичь нового исторического максимума восьмой раз за последние девять торговых сессий, а индикатор Dow Jones вновь закрылся на рекордном уровне. Росту ключевых индексов способствовало повышение уверенности инвесторов в американской экономике, особым спросом пользовались бумаги компаний финансового и сырьевого секторов. Дополнительную поддержку акциям под занавес торгов оказали известия о том, что международное агентство Fitch Ratings приняло решение повысить кредитный рейтинг Греции с уровня "CCC" до "B-", установив по нему "стабильный" прогноз. По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,82% и закрылся на отметке 15215,25 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 1,01% до уровня 1650,34 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq "поправился" на 0,69% до отметки 3462,61 пункта. Фьючерс S&P500, пробил верхнюю границу канала на уровне 1630 и продолжает восходящее движение. При пробитии и закреплении выше отметки 1650 возможно продолжение роста в зону 1700, однако мы больше склоняемся к тому, что уже на текущих уровнях можно ожидать начало коррекции.
Технический взгляд на фьючерс UX
Во вторник 14.05 фьючерс UX снизился на 0,33%. Открытый интерес вырос на 1000 контрактов. Фьючерс UX продолжает торговаться в боковике. Пробить уверенно уровень 830 медведям так и не удается, поэтому есть шанс на рост к верхней границе канала на уровне 860. Сегодня мы ожидаем нейтрального движения фьючерса UX с возможными предпосылками для роста. В среднесрочном периоде мы по-прежнему ожидаем снижение. Удачных торгов и позитивного настроения!
В среду 15.05 индекс UX снизился на 0,48%. Украинский рынок продолжает находиться в боковике. Как мы отмечали в предыдущих обзорах, индекс UX вплотную подходит к глобальной линии негативного тренда. Снижение мы ожидаем в конце мая. Стоит отметить, что крупные игроки перед началом падения могут «вынести» остальных шортистов. Поэтому возможен финальный «рывок» вверх в зону 840 по индексу UX и 860 по фьючерсу UX, после чего мы ожидаем начало падения. Наши рекомендации прежние. Пока индексу UX не удастся закрепиться выше отметки 860, мы будем по-прежнему наблюдать боковое движение с предпосылками к снижению в зону 750. Поэтому о смене тренда стоит говорить только при пробитии и закреплении выше отметки 860.
Фундаментальный и технический анализ эмитентов
Украинский двигателестроитель "Мотор Сич" [MSICH], в этом году впервые показывает на выставке макет вертолета МСБ-2 в натуральную величину. Это легкий многоцелевой вертолет, создаваемый на базе российского Ми-2. В 2011 г. компания "Мотор Сич" получила сертификат разработчика данного вертолета. МСБ-2 будет отличаться от своего предшественника улучшенными летно-техническими характеристиками — вместо традиционных силовых установок ГТД-350 на машину планируется установить современные более мощные турбовальные газотурбинные двигатели АИ-450М. Кроме того, МСБ-2 будет оснащен новыми топливными баками на внешней подвеске, что позволит увеличить полезный объем грузовой кабины, повысить эргономичность пассажирской кабины и увеличить дальность полета. Максимальная взлетная масса нового вертолета составит 4 т. Машина сможет развивать скорость 210 км/ч, крейсерская скорость будет составлять 200 км/ч. Дальность полета достигнет 750 км. МСБ-2 будет оснащен современным аэронавигационным комплексом и рассчитан на перевозку 8 чел. Как сообщало в апреле 2013 г. агентство Интерфакс-Украина, уже начались испытания вертолета МСБ-2 и подготовка к его серийному производству. Сертифицировать машину планируется до конца года. Акции Мотор Сич [MSICH] уже длительное время находятся в боковом движении. Совершать покупки на данный момент не рекомендуем. В среднесрочном периоде возможно снижение в зону 1750.
Ведущие фондовые индексы Европы и США в среду незначительно выросли - британский FTSE-100 (+0,12%), немецкий DAX (+0,27%), французский CAC (+0,40%), американские Dow (+0,40%), S&P500 (+0,52%), Nasdaq Сomposite (+0,27%) на фоне публиковавшихся в изобилии противоречивых показателей макроэкономической статистики. Ускорение роста британской экономики в ближайшее время спрогнозировал в обнародованном ежеквартальном докладе Банк Англии, подчеркнув, что улучшение прогноза стало первым с начала финансового кризиса, а поскольку рецессия была нетипичной, нетипичным также будет и восстановление. Вместе с тем вышедшие вчера данные по ВВП ФРГ указали на, что немецкая экономика смогла избежать рецессии в I квартале текущего года, хотя спад в экономике еврозоны в целом продолжился уже шестой квартал подряд. Возврат экономики еврозоны к росту, как мы предполагаем, произойдет в следующем году благодаря проводимой ЕЦБ стимулирующей политике, а также реформам, которые активно продвигают европейские власти. В свою очередь, опубликованные вчера данные по объему промышленного производства в США показали его снижение максимальным темпом за последние 8 месяцев, тогда как статистика по рынку жилья США проявила ожидания улучшения ситуации в этом секторе, который способен помочь восстановлению экономики. После закрытия рынка акций США хорошо отчиталась Cisco Systems, котировки акций которой на американском премаркете подскочили на 8%. Фьючерс S&P500, пробил верхнюю границу канала на уровне 1630 и продолжает восходящее движение. При пробитии и закреплении выше отметки 1660 возможно продолжение роста в зону 1700, однако мы больше склоняемся к тому, что уже на текущих уровнях можно ожидать начало коррекции.
Технический взгляд на фьючерс UX
В среду 15.05 фьючерс UX снизился на 0,78%. Фьючерс UX продолжает торговаться в боковике. Сопротивлением для фьючерса UX является МА200(835), после пробития которой возможен рост к верхней границе канала(860). Сегодня мы ожидаем нейтрального движения фьючерса UX и продолжения боковика на низких объемах. В среднесрочном периоде мы по-прежнему ожидаем снижение. Удачных торгов и позитивного настроения!
21.05.2013. Ежедневный обзор рынка. Взгляд трейдера Премаркет. Общая картина украинского рынка
В понедельник 20.05 индекс UX показал существенный рост 3,40%. Индекс UX на данный момент находится вблизи сильного сопротивления на уровне 860. Как мы и ожидали, состоялся сильный «вынос» игроков на понижение. Однако достаточно неожиданно состоялся конец торговой сессии. Наблюдалось продолжение покупок по индексным бумагам, а фьючерс UX под конец дня пробил сопротивление 860 и закрылся выше отметки 870. Это все указывает на то, что крупные игроки решили сделать выход из бокового движения вверх. При таком сценарии мы увидим очень быстрый импульсный рост со среднесрочными целями на 1000. Но! Остается непонятным одно, зачем же столько игнорировать рост мировых рынков, чтоб наконец-то осуществить рост отечественного рынка, когда американский рынок уже значительно вырос. Если мы увидим сильную коррекцию американского рынка в течении ближайшего времени, то достаточно интересно будет посмотреть, что будут делать с лонгами крупные игроки УБ. Остается надеяться, что рост американского рынка будет продолжаться хотя бы до июньской экспирации. В этом случае, у отечественного рынка есть шанс «восстать из мертвых» и показать хороший рост. Сегодня следим за отметкой 860 по индексу UX, в случае ее пробития рекомендуем набирать длинные позиции по индексным бумагам. По фьючерсу UX в случае пробития отметки 880 мы ожидаем сильный импульсный рост вверх, поэтому всем кто играет на понижение, рекомендуем перевернуться в длинные позиции. Если быкам сегодня не удастся пробить 860 по индексу UX, и мы будем наблюдать невнятное боковое движение, то сценарий роста отменяется.
Фундаментальный и технический анализ эмитентов
Энергогенерирующая компания «Центрэнерго» [CEEN], эксплуатирующая временно остановленную в результате пожара Углегорскую ТЭС, намерена привлечь кредит в размере 150 млн грн, Об этом говорится в сообщении, размещенном на веб-портале «Государственные закупки». Согласно тендерной документации, кредитные средства планируется привлечь сроком на 1 год. Как сообщал УНИАН, 29 марта 2013 года на Углегорской теплоэлектростанции возник пожар, который был ликвидирован 30 марта. В результате пожара один работник станции погиб, несколько человек пострадали. Углегорская ТЭС, насчитывающая 2 836 сотрудников, была полностью остановлена. Принятие решения о приватизации государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго» пока отложено до восстановления Углегорской ТЭС. Компания «Центрэнерго» в январе-марте 2013 года получила чистую прибыль в размере 76,574 млн грн, в то время как аналогичный период прошлого года компания закончила с чистым убытком в 174,385 млн грн. «Центрэнерго» в 2012 году увеличила чистую прибыль по сравнению с 2011 годом в 6,6 раза - до 233,766 с 35,23 млн грн. Справка УНИАН. Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт. 78,29% акций «Центрэнерго» владеет НАК «Энергетическая компания Украины», остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% - юридические лица, в частности, 10% принадлежат «Альфа-Банку». Акции Центрэнерго [CEEN], вчера показали значительный импульс вверх и в случае продолжения роста украинского рынка в целом, могут показать восходящее движение с первыми целями на 5,0 грн.
